dass wir uns mit
Ihren Finanzen
beschäftigen
Anja Briese
Senior Consultant
Viele Menschen wissen nicht, was ich, was meine Kolleginnen und Kollegen in der Finanzplanung für sie tun können. Wenn sie an „Finanzplanung“ denken, hören sie „Produkte“. Vielleicht war es in der Vergangenheit so, dass Produkte nicht das gehalten haben, was sie sich von ihnen erhofft haben. Und FreundInnen und Bekannte bestätigten diese Erfahrung.
Was soll jetzt – mit mir – anders werden?
Wo stehen Sie?
Wo wollen Sie hin?
Was ist Ihnen wichtig?
Das sind die Fragen, mit den wir uns beschäftigen werden. Und Sie wissen genauso gut wie ich, dass sich die Antworten darauf im Laufe der Zeit ändern.
Was war Ihnen z.B. wichtig
– im Studium,
– beim Einstieg ins Berufsleben,
– bei der Familiengründung,
– beim Kauf der 1. Immobilie,
– als Sie sich selbständig gemacht, eine Praxis gegründet haben,
– als die Kinder aus dem Haus gingen,
– als Sie festellten, dass Ihre Eltern älter werden,
– wenn Sie an Ihre Zeit nach der aktiven Berufstätigkeit denken?
Eine gute Finanzplanung berücksichtigt Ihre Antworten. Finanzplanung ist Lebensplanung. Sie sucht flexible Lösungen – gemeinsam mit Ihnen.
Das Leben ist bunt.
Ich kümmere mich.
Sylt
Meine Leistung für Sie
Als Ihre persönliche Finanzexpertin biete ich Ihnen kompetente Beratung in den verschiedensten Feldern an.
Verschaffen Sie sich einen Überblick über mein Beratungsangebot.
Rendite, Sicherheit und Verfügbarkeit – in diesem magischen Dreieck trifft jeder Anleger seine persönliche Entscheidung. Welche Auswirkung hat die Entscheidung für Ihre verschiedenen Ziele – sei es der größere Urlaub, die eigene Immobilie, die Ausbildung der Kinder oder die Altersvorsorge? Welche Rolle spielen Zeit und Ihre persönliche Risikoneigung? Wie sind Steuern und Inflation zu berücksichtigen? Es geht darum, eine nachhaltig gute Entscheidung zu treffen.
Sind Sie schon für Ihren Ruhestand vorbereitet? Eine umfassende Ruhestandsplanung hilft Ihnen, alles Wichtige für sich und Ihre Familie rechtzeitig zu regeln. Damit Sie sich anschließend entspannt allen Dingen widmen können, die Ihnen Spaß machen. Sie erhalten einen vollständigen Überblick über Ihre finanzielle Situation heute und für Ihre berufsfreie Zeit. Wie möchte Sie Ihr Vermögen übertragen? In Kooperation mit Juristen und Steuerberatern werden Sie eine für sich passende Lösung finden.
Zumeist eine große Investition für Sie als Privatanleger. Vermögen in Steine anzulegen , setzt eine präzise und solide Planung voraus, egal ob Sie die Immobilie selbst nutzen oder als Kapitalanleger vermieten wollen. Was sind die langfristigen Auswirkungen auf Ihr Vermögen und Ihre Liquidität? Wie wird die Immobilie ein passender Baustein in Ihrem strategischen Vermögenskonzept?
Weitere Leistungen
Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Existenzgründung
Finanzierung
Versicherung
Ausgehend von einer 360° Analyse Ihrer Einnahmen und Ausgaben, Ihrer Wünsche und Ziele und Ihrem persönlichen Absicherungsbedarf erstellen Sie Ihr ganz persönliches Finanzprofil. Anschließend zeige ich Ihnen auf, wie Sie Ihr Wunschprofil optimal erreichen.
Alle Veranstaltungen auf einen Blick
Informieren Sie sich mithilfe von verschiedenen Veranstaltungen rund um das Finanzwesen.
Schnupper-Webinar: Was ist Finanzberatung? Und warum braucht man/frau eine gute Beraterin?
Start: 02.11.2023 - 18:00Ende: 02.11.2023 - 19:30online
Mehr erfahrenSchnupper-Webinar: Was ist Finanzberatung? Und warum braucht man/frau eine gute Beraterin?
Start: 28.11.2023 - 18:00Ende: 28.11.2023 - 19:30online
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